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- 2011年03月01日
保険市場さんのサイト「ライフプラン診断」を山本が監修を、大倉が「世帯：夫(妻)のみ就業、お住まい：賃貸、お仕事：会社員＆自営業」の属性を執筆しました。
保険の選択をライフプランをベースに検討できるもので、７２種類のモデルケースから選べるようになっています。
今回は前回の「貯蓄編」に続く第２弾の「死亡保障編」です。年内に「医療編」をアップする予定になっています。
皆様の保険選択の一助になって頂ければ幸いです。
担当：山本俊成 ・ 大倉修治
個別のご相談はこちらへ→http://financial-m.jp/inq.php
ファイナンシャル・マネジメント ホームページ
- 2011年02月01日
●コンサル先
住宅設計事務所様ご紹介の一般個人
●コンサル内容
資金調達
●相談者
美容師
●相談人数
１名
●相談内容
１．美容室兼自宅建築のための資金計画
２．建築資金の資金調達
３．物件の火災保険及び、美容師の賠償責任保険について
日本政策金融公庫の融資を絡めた資金調達ができ、無事物件建築される運びとなりました。
担当：山本俊成
個別のご相談はこちらへ→http://financial-m.jp/inq.php
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- 2010年09月03日
保険市場さんのサイト「ライフプラン診断」を山本が監修を、大倉が「世帯：夫(妻)のみ就業、お住まい：賃貸、お仕事：会社員＆自営業」の属性を執筆しました。
保険の選択をライフプランをベースに検討できるもので、７２種類のモデルケースから選べるようになっています。
今回は「貯蓄編」ですが、年内に「死亡編」「医療編」をアップする予定になっています。
皆様の保険選択の一助になって頂ければ幸いです。
担当：山本俊成 ・ 大倉修治
個別のご相談はこちらへ→http://financial-m.jp/inq.php
ファイナンシャル・マネジメント ホームページhttp://www.hokende.com/life-plan/Saving
- 2010年01月29日
●コンサル先
某大手食品会社
●コンサル内容
マネー相談
(社内のライフプランセミナー後の個別相談員として)
●相談者
某大手食品会社従業員
●相談人数
４名(個別ブースにて相談)
●相談内容
１．保険の見直し
２．住宅ローンについて(新規・借替、繰上返済)
３．老後の資産設計について
某大手食品会社の福利厚生の一環として開催されたライフプランセミナー後の個別相談員として相談を受けました。
担当：山本俊成
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- 2008年03月09日
2月23日、24日、3月1日、2日、8日の計5日間、
朝日新聞主催、ミサワホーム�蟠┿燭痢崚效漏萢僖札潺福次廚�
個別相談員として、ファイナンシャルプランナーの立場で、
「資産活用」に関する疑問やお悩みについての
相談を受けました。
担当：大倉修治
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- 2007年11月18日
読売新聞主催、ミサワホーム�蟠┿燭療效漏萢僂亡悗垢襯札潺福爾�
個別相談員として、ファイナンシャルプランナーの立場で、
「資産活用」に関する疑問やお悩み(不動産の相続関連等）
についての相談を受けました。
担当：大倉修治
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